AI不是泡沫 支出将达1.7万亿美元：AMD和NVIDIA还能赢

AI技术虽好，但狂热的投资是不是泡沫已经引发了两种对立的观点，现在否认AI泡沫的一方又多了一个强力证据，美银将AI未来的支出从1万亿美元提升到了1.7万亿美元。

最近谷歌、微软、亚马逊等公司每年7000-8000亿美元的AI建设引发质疑，甚至导致股价下滑，但在美银发布的最新报告中，他们表示AI的资本开支不仅不会下降，还会大幅提升。

美银将2030年的AI数据中心的市场规模从之前预测的1万亿美元直接提升到了1.7万亿美元，大涨70%。

在这些投资中，1.2万亿美元的费用都要用到AI加速器上，高于此前预测的1万亿美元，不过这次提升不是当前的GPU芯片，而是谷歌、亚马逊为代表的ASIC AI定制芯片，前者有自研的TPU芯片，亚马逊也自研了Trainium。

剩下的5000亿美元开支中，数据中心CPU的价值从800亿美元提升到1100亿美元，AI网络芯片也从2400亿美元提升到了3160亿美元。

基于这些数据，美银给出的AI赢家名单中，首选的还是NVIDIA、AMD及博通，前两家是当前主要的AI GPU供应商，博通则是主要的ASIC芯片定制供应商，谷歌的TPU就是跟他们合作开发的。

除了这三个主要赢家之外，做内存的美光及各种网络、主控芯片的Marvell也是核心，只不过他们的分析显然主要是针对美国上市公司而言的。