巨人网络募集超8亿美元 市值可能超30亿
消息人士透露,巨人网络已确定股票发行价区间在12-14美元,总发行量约为6600万股,加上渣打银行的战略投资,巨人网络本次赴美国纽交所上市将募资资金8-10亿美元,预计这将是中国网络游戏业最大一笔IPO。此举将促使巨人成为在美上市发行规模最大的中国民营企业。
巨人网络前身是征途网络,征途网络成立于2004年11月,上市前夕正式更名为巨人网络。目前已经成为中国第三大网络游戏运营商。根据此前计划,巨人网络将于今年11月初在纽约证券交易所上市,股票交易代码为“GA”。巨人网络的IPO主承销商为美林银行和瑞银投资银行,联合承销商为摩根大通、CIBC世界市场、Piper Jaffray和SIG。
按照IPO融资规模,巨人网络的市值将超过30亿美元。网络游戏是中国互联网增长最快的产业之一,根据易观国际发布的一份报告显示,截至2007年第2季度,中国网络游戏市场规模达26.7亿元。
消息人士称,巨人网络路演受到了投资者的追捧,路演第一天认购十分踊跃,目前已经全部满额认购。
近期中国的一些网游商纷纷酝酿上市,本月初,金山软件在香港联交所主板挂牌上市,另一家网游商网龙也计划在11月初登陆香港联交所创业板。
观察人士表示,美国证券市场施行严格的萨班斯法案是一些企业转道中国内地及香港上市的重要因素,而巨人网络仍然坚持选择赴美上市,需要接受投资人严苛的审视及国际资本市场的严格考验。
中国赴美上市网游公司IPO规模一览 |
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盛大 | 1.518亿 美元 | 2004.5.13上市 |
网易 | 1.2亿 美元 | 2000.6.30上市 |
征途 | 预计8-10亿美元 | 预计2007年11月初上市 |
九城 | 1.03亿 美元 | 2004.12.15上市 |
中华网 | 9600万 美元 | 1999.7.12上市 |
完美时空 | 1.88亿 美元 | 2007.7.26上市 |
传普通员工最低获10万元期权
值得关注的是,市场有消息称巨人网络已经做好了员工期权分配计划,并与普通员工签订了期权协议。有消息称巨人网络(原征途网络)2006年10月之前入职的普通员工将获得少量内部期权,这些期权最少的价值10万元,并且还可能拿到公司的年底分红。
市场有传言称,史玉柱曾经承诺,总监级别以上的员工,公司上市后都可以获得百万元纸上的利益回报。据称,目前巨人网络公司的937名员工中,绝大部分获得了期权。
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