中芯国际赵海军：存储器供应三季度转好 扭转手机、电脑产品颓势

中芯国际联合首席执行官赵海军在业绩交流会上表示，AI需求在一定时间内“永远无法满足”。

现在大家算力都不够，因为对AI有宏大设想，巴不得在一两年内建成未来十年需要的数据中心，至于建起来之后要干嘛还没完全想清楚。

赵海军判断，在这种情况下，业界还在重投资存储技术，HBM缺货在几年内应该会持续。

接下来存储产能不足预计影响电脑及周边等，在手机库存偏高的情况下，预计上半年需求有一定程度的下降，公司于是将更多产能腾挪给供不应求的领域，例如数据中心、电源、工业、汽车。

赵海军预测，接下来存储器产能会增加，厂商买设备快的能4个月拿到，慢的9个月也能拿到，9个月后就能看到晶圆前端生产产能增加。

这些产能不能直接用来做AI数据中心所需的HBM，而是会马上投放到消费类产品上。

这时中间通道商手里的囤货会释放出来，给到手机、电脑产品，或将在今年第三季度带来消费类产品包括中低端手机市场的反转。