天舟文化拟16.2亿收购广州游爱网络100%股份

天舟文化（300148）周四披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票暂不复牌。

根据预案，公司拟以17.78元/股的价格向广州游爱网络技术股份有限公司全体股东发行6080.41万股，并支付5.39亿元，作价16.2亿元购买游爱网络100%股份；并采取锁价方式向李琳、吴章成、李庆林、杨永兴、天舟文化员工持股计划非公开发行股票不超过6431.40万股（含本数），募集配套资金不超过11.44亿元（含本数），将用于支付此次交易现金对价、游爱网络投资项目、补充流动资金、支付交易税费及中介费用。

投资标的主营业务包括移动网络游戏的研发以及发行运营，属于网络游戏的细分行业。该公司2012年末至今游爱网络研发的移动网络游戏产品主要包括策略类游戏《风云天下OL》、《武林萌主》（比武招亲）、《蜂鸟五虎将》以及其他类型游戏产品，其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元，《武林萌主》（比武招亲）、《蜂鸟五虎将》的最高月充值流水超过1000万元。

袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、李冰、互兴拾号、悦玩投资承诺：游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于12,000.00万元、15,000.00万元、18,750.00万元。

游爱网络2015年1-6月实现营收8504.90万元，净利润2644.33万元；2014年实现营收1.67亿元，净利润3049.23万；2013年实现营收1.07亿元，净利润1944.81万元。交易对方承诺，游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元、1.88亿元。

天舟文化表示，该次交易有助于多样化游戏产品类型增加盈利点，继续增强上市公司的游戏产品开发能力，协同精品开发模式与多样化产品类型模式，协同图书资源和游戏IP。

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天舟文化：全名天舟文化股份有限公司，是一家以青少年图书和文化产品为重点，集内容策划、发行服务于一体的民营股份制企业。

转自：全景网