骅威股份欲收购掌娱天下和优** 斥资13.1亿

12月30日晚间，骅威股份发布公告称拟发行股份及支付现金购买掌娱天下100%的股权和有**100%股权，交易对价分别为8.6亿元和4.5亿元，其中30%为现金对价共计3.9亿元；股份对价总计9.2亿元，以25.19元/股发行3635万股支付。同时拟向不超过10名特定对象发行股票募集配套资金总额不超过11.8亿元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%用于支付现金对价、电影和电视剧投资目等。

掌娱天下成立于2013年9月，是一家手游研发、运营公司，成立至今已累计开发出30多款游戏，主要有《北欧女神》、《部落传说 2》、《春秋猛士》、《妲己来了》、《斗虫》、《合金战机》、《怒战太平洋》、《爱炫舞》、《崩坏漫画王》、《魔神战纪 3D》、《天天爱联萌》、《战车》、《蒸汽纪元》、《鬼吹灯摸金校尉》、 《剑灵无双》等。随着网络游戏和手机游戏的市场竞争的进一步加剧，掌娱天下2015年下半年重新确立了发展战略，转变为以“影游互动、深耕细作、专注精品”的游戏研发和运营战略。

有**成立于2010年7月，是一家移动端游戏广告营销公司。自设立以来，有**已经为各种不同类型的手机游戏产品提供了上千次成功推广，每年为数百款游戏提供近亿用户的推广、支付、数据等全闭环服务。

此次交易中加入了对赌协议，掌娱天下承诺2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润数额分别不低于 6600 万元、8250 万元和10320 万元。有**也承诺2016年度、2017年度和2018 年度实现的净利润数额分别不低于 3600 万元、4680 万元和 5850万元。

在此之前，骅威股份还收购了第一波和浙江梦幻星生园影视文化有限公司。第一波同样是手游研发、运营公司，主要以国内市场为主，而掌娱天下除了研发之外，在海外市场也有较好的发行能力，能和第一波形成互补。而浙江梦幻星生园影视文化有限公司则拥有丰富的IP资源，多家公司结合，可以实现手游IP、研发、运营、推广的完整产业链。