群联CEO预测闪存超级周期：NAND将迎10年短缺！

随着人工智能数据中心的蓬勃发展，群联电子CEO潘健成在最近的一次采访中表示，预计2026年将出现的NAND闪存短缺可能会持续长达十年。

在采访中潘健成重申并提升了市场分析师对即将到来的“存储超级周期”的预期，他指出：“明年NAND将面临严重短缺，我认为未来十年供应都将紧张。”

潘健成解释说，过去每当闪存制造商增加投资时，价格就会暴跌，导致他们无法收回投资。因此自2019-2020年起，公司开始减少支出。

2023年，美光和SK海力士将大量资本支出转向HBM，因为其利润率极具吸引力，这进一步减少了对闪存的投资。

然而，随着近年来闪存需求和价格的下跌，如今市场迎来了巨大的增长，存储市场也迎来了重大胜利。

他指出：“自2022年以来，云公司一直在争抢GPU，主要用于训练模型。训练使用HBM，与闪存关系不大。如今，这些模型似乎已经成熟。在耗资数十亿美元后，云公司如何收回成本？通过推理。”

“在我看来，云服务提供商的数十亿美元资本支出计划不会完全押注在GPU上；更大比例将用于存储。要盈利，你需要用户。用户产生数据。数据需要存储。这意味着数据中心必须在未来十年内扩大存储。毕竟，数据中心的核心功能是存储。”

他还指出：“2020年，数据中心的SSD与HDD比例仅为个位数，而HDD占比超过90%。如今，这一比例约为20%对80%。展望未来，SSD的占比将达到80%至100%。真正的问题是：需要多少新容量来支持这一转变？这就是为什么我说未来十年闪存将保持强劲。”