H1剧集市场战况：古装剧霸屏，轮到优酷领跑了？
2025上半年剧集市场的战况已经出炉了。
梳理H1剧集市场的具体表现，可以用“跌宕起伏”来形容，虽然不乏精品爆款，也少不了小成本逆袭的桥段，但多部平台头部大剧市场表现未及预期，大盘回落的趋势十分明显。
根据猫眼专业版数据，2025上半年未能诞生一部全网有效播放量破20亿的爆款，破15亿的剧集也仅有4部，而2024年同期播放量破20亿的剧集就有5部、破15亿的剧集更是达到10部，头部爆款数量大幅下降。
低迷的市场环境更容易检测出题材类型的水温，也对剧集的综合价值提出了更高的要求，为爆款的诞生增添了为更多不确定性，这种“不确定性”也延续到了头部平台之间的竞争。
而上半年剧集市场的变化方向，又是否会影响到下半场的竞争呢？
古装统治剧集市场
上半年的剧集市场，是古装剧的天下。
灯塔专业版统计的2025上半年剧集正片播放量排行总榜TOP10中，除了现偶剧《难哄》、都市剧《蛮好的人生》和年代剧《六姊妹》之外，其余七部均为古装剧。云合数据统计的上半年剧集正片有效播放量市场占有率TOP10中，古装剧同样占到70%。
而平台自定义的爆款，腾讯视频站内热度破三万的剧集有3部，爱奇艺站内热度破万的剧集有2部，优酷站内热度破万的剧集为5部，共计10部平台定义爆款剧集中，古装剧也占到了一半的份额。
多个平台通过不同的数据拟合方式，得出了相近的结论，古装剧的“统治力”已经显而易见了，虽然爆款的诞生看似依赖于单一类型，但今年上半年剧集市场的古装大类确实颇有看点，市场的选择并非没有道理。
一是古装内容题材更加垂直细分，虽然上新数量多，但内容重复率并不高。
以进入云合正片有效播放量市占率TOP10的七部古装剧为例，《大奉打更人》《藏海传》属古装男频，《国色芳华》《雁回时》《折腰》则属女频，《白月梵星》是仙侠题材，《无忧渡》为奇情志怪类型。
而不同的类型又能细分出不同的风格。同为大男主剧，《大奉打更人》走轻喜剧探案风，《藏海传》则叠加了权谋与悬疑；同为大女主剧，《国色芳华》是一部传奇女性创业史，《雁回时》主打复仇宅斗，《折腰》则是乱世之中的爱情。
相比于现偶、都市、悬疑等题材，古装脱离了现实的框架，为影视创作留下了更大的发挥空间，能够与更多元的类型风格进行结合，也是最容易推陈出新的赛道，为观众提供了更多样化的观剧选择。
二是内容价值的进一步提升，不再只拍情情爱爱，聚焦女性觉醒、底层小人物命运的内容，让古装剧有了更优秀的长尾表现。
《国色芳华》描绘出了女性在古代背景下的真实处境，以何惟芳为核心去呈现的女性互助和女性力量；《雁回时》塑造了反叛意识萌芽的女性角色，通过弑父、弑夫的情节来展现更新颖的女性意识表达；《藏海传》脱离了传统的男频爽文，展现腐朽的封建王朝下，被压迫剥削的底层小人物的艰难求生......
构建在传统古代背景下的古装剧，也能脱离封建腐朽的低级趣味，创造出更先锋、更具时代意义的影视内容，这也是古装剧创作的一大进步。
在表现亮眼的古装剧的挤压之下，以往更容易出爆款的现实、悬疑题材就稍显逊色了，改编自茅盾文学奖获奖小说的现代剧《北上》、X剧场的《棋士》、迷雾剧场的《乌云之上》等平台头部大剧开播前都被寄予厚望，但实际市场表现未及预期。
客观来说，剧集市场出现古装剧“一枝独秀”的情况是在意料之外的，毕竟2024年还被称作“古装灾年”，但爆款的“不确定性”恰恰印证了，撬动观众和市场的支点并不在剧集类型，观众审美喜好存在流动性，而这种“不确定性”也改变了平台的竞争格局。
风水轮流转，今年到优酷
上半年长视频平台的鏖战，优酷拿下了胜利，完全是意料之外的。
优酷的2024年并不好过，根据云合数据发布的2024年上新剧累计播放量霸屏榜，正片有效播放TOP20中，优酷仅有《墨雨云间》《惜花芷》和《花间令》三部剧入围，数量与综艺起家的芒果TV持平。
甚至到2025年一季度，优酷的处境仍然相当艰难，云合数据发布的2025Q1全网剧集累计有效播放霸屏榜，优酷也仅有一部《难哄》入围播放量TOP20，爱奇艺和腾讯视频瓜分了一季度的剧集市场。
转折发生在第二季度，优酷迎来了三连爆。
孙俪主演的都市剧《蛮好的人生》收视峰值达3.8%，预定央八年冠，网播数据挤进云合年榜前十，不仅让孙俪更是帮优酷打了一个漂亮的翻身仗；
肖战主演的男频剧《藏海传》更是现象级爆款，剧播期间云合市占率超过40%，收视率暂列央八近五年收视率第一，海外影响力获得多家官媒认可，超60个品牌招商数量刷新全平台纪录，让优酷名利双收；
而目前在播的犯罪剧《以法之名》赶在上半年结束前完成了站内热度破万的KPI，目前云合正片有效播放量市占率稳居第一，收视率也是节节攀升。
相比之下，在一季度取得明显优势的爱奇艺和腾讯视频就不太好过了。
爱奇艺的漫改大制作《淮水竹亭》草草收尾，《临江仙》虽然站内热度破万，但深陷“注水”风波，《书卷一梦》开局势头大好，如今也被优酷的《以法之名》压了一头。
而腾讯视频这边处境也算不上好，虽然古装剧《折腰》空降数据相当不错，但《陷入我们的热恋》《焕羽》接连扑街，头部大剧《长安的荔枝》不仅口碑热度一个没保住，还因主演劣迹新闻深陷负面舆论。
所以整体来看，上半年市场表现最出色的当属优酷，不仅仅因为爆款数量遥遥领先，更关键的是平台打造多样化精品爆款的能力得到了检验。
上半年平台自定义的爆款剧中，腾讯视频三部爆款均为古装剧，而优酷的五部站内热度破万剧则囊括了古装、漫改、都市、现偶和犯罪多个题材类型，其中《蛮好的人生》《藏海传》《以法之名》都是原创剧本，创新性的内容、多元化的题材，都体现了优酷打造优质精品内容的能力和决心，在剧集市场加速迭代的情况下，仍然能够撬动观众审美和共鸣。
如果说三大平台轮流坐庄，2023年爱奇艺靠一部《狂飙》出尽风头，2024年腾讯视频靠剧王《庆余年第二季》风光无限，那么2025年风水轮流转到了优酷。
新一轮比拼正在进行
2025年下半场的比拼已经开启，囊括了暑期档的下半年让外界更加期待。
从目前爱优腾芒四大平台的在播剧来看，优酷仍然保持着领先优势，张译、蒋欣主演的《以法之名》收视率和网播份额持续上涨，口碑也一直居高不下。
进入暑期档，芒果TV也放大招了，爆款剧《国色芳华》续作《锦绣芳华》已于日前开播，仍然是原班人马主演，但目前内容口碑还未发酵，与前作相比存在一定的差距。
相比之下，腾讯视频和爱奇艺的古偶剧没有太大的存在感，《桃花映江山》没能复制小成本剧《九重紫》的成功，《书卷一梦》也有高开低走的趋势，市场表现并不乐观，后续的剧集排播更值得期待。
暑期档无疑是一个扭转局势的大好机会，腾讯视频和爱奇艺也将持续发力，拿出更多头部大作来抢占市场份额。
爱奇艺的古装大剧《朝雪录》已经定档7月16日，古装探案近两年关注度颇高，李兰迪和敖瑞鹏的搭配也非常新颖，但由于爱奇艺近两年古装剧表现平平，市场期待值并不高。目前观众更期待的是悬疑剧《正当防卫》，张鲁一、高叶主演，显然会走精品口碑路线，迷雾剧场的号召力仍然不减。
腾讯视频的《扫毒风暴》预计将在7月上线，段奕宏、秦昊主演的缉毒剧，映前已经被买股“剧王”，轻喜剧《芬芳喜事》、迪丽热巴主演的打拐剧《利剑玫瑰》也都有望在暑期播出，相对来说题材内容更丰富，出爆款的概率也更高。
不过目前优酷的走势更被看好，上半年多部头部爆款的加持，不仅带动了优酷下载量的飙升，也为平台打上“爆款精品”的标签，未来上新剧的市场关注度会进一步得到提升，难怪观众调侃优酷“命不该绝”。
剧集市场水温的变化催动了长视频平台局势的变化，平台之间的竞争愈发激烈，需要有更多好内容撬动观众，下半年的看点肯定不会少
