消息称 M5 Ultra 芯片引爆台积电产能争夺，苹果英伟达终有一战

IT之家 1 月 9 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（1 月 8 日）发布博文，报道称随着 M5 Ultra 和 M6 Ultra 芯片将引入更复杂的 3D 封装技术，苹果公司与英伟达在台积电先进产能上的长期“互不侵犯”局面即将终结。

该媒体指出在台积电的生产线上，苹果和英伟达的技术路线此前可谓“井水不犯河水”。IT之家援引博文介绍，苹果主要利用台积电的先进工艺及 InFO（集成扇出型）封装技术制造 A 系列处理器，而英伟达则侧重于利用 CoWoS（晶圆级芯片上封装）技术生产 GPU。

然而，随着芯片设计日益复杂，这种平衡即将被打破。苹果计划在未来的芯片设计中采用更激进的封装方案，这将导致两家科技巨头在台积电先进封装产能（特别是 AP6 和 AP7 设施）上展开直接竞争。

为了突破性能瓶颈，苹果正在重构其芯片封装架构。对于未来的 A20 芯片，苹果预计将采用 WMCM（晶圆级多芯片模块）封装，通过将 CPU、GPU 和神经引擎等独立模块整合在同一封装中，大幅提升设计灵活性。

同时，针对高端的 M5 Pro 和 M5 Max 芯片，苹果倾向于采用台积电的 SoIC-MH（系统整合芯片）技术。这种 3D 封装方案允许芯片在水平和垂直方向上进行多层堆叠，从而实现更高的集成度。

供应链的最新动态进一步佐证了这一趋势。消息显示，苹果 M5 系列芯片将采用由长兴材料（Eternal Materials）独家供应的新型液态塑封料（LMC）。

值得注意的是，这种 LMC 材料是专门为满足台积电 CoWoS 封装的严苛规格而研发的。这一细节强烈暗示，苹果正逐步将其 M 系列芯片的生产工艺向类 CoWoS 标准靠拢，从而不可避免地进入英伟达的“领地”。

SemiAnalysis 分析认为，随着苹果向 M5/M6 Ultra 过渡并大规模使用 SoIC 和 WMCM 技术，台积电的先进封装产能将面临巨大压力。

面对可能出现的资源争夺战，苹果已开始寻找替代方案，以降低对单一供应商的依赖。苹果目前正在评估利用英特尔的 18A-P 工艺生产预计于 2027 年发布的入门级 M 系列芯片。

如果产能危机迫使苹果将 20% 的基础版 M 系列芯片订单转移至英特尔，这将对代工市场产生深远影响。据估算，在良率超过 70% 且晶圆平均售价为 1.8 万美元的前提下，这一举措有望为英特尔带来约 6.3 亿美元的代工收入。