九城与中国香港上市公司签Red5换股备忘录

本文由第九城市提供

2016年3月15日，中国上海

国内网络游戏开发及运营商第九城市（The9 Limited，Nasdaq：NCTY，以下简称“九城”）今日宣布，已经和中国香港创业板上市公司乐亚国际控股有限公司（L & A International Holdings Limited，Stock Code：8195，以下简称“乐亚”）及Red 5 Studios Inc.（以下简称“Red5”）部分股东签署谅解备忘录，九城将旗下游戏开发商Red5共计30.6%的实体股份，转让给乐亚（九城目前持有Red5约72.8%的实体股份），这些转让股与乐亚的新发行股具有同等价值。参与此次交易的其他Red5股东将联合转让Red5约14.4%的股份。此次交易的总价值约7,650万美金，此一价值将在九城对乐亚及乐亚对Red5进行尽职调查后做最终确定，上下浮动不超过15%。交易各方将在尽职调查后签定最终的股份转让协议。

当最终交易确定时，乐亚将以增发等值新股的方式，与包括九城在内的转让Red5股份各方股东进行交易。

此次股份转让交易是Red5在近年内进行的第二次股份结构改变。2014年1月，东方明珠以约2,300万美金获得Red5 20.01%的股份，估值约为1.1亿美金。这次交易如果完成，Red5估值将达1.7亿美金。九城也将获得港股上市公司的股份，为未来公司的资本运作建立新的模式。

Red5总部位于美国加州，目前正在开发一款网络游戏《火瀑》(Firefall)。Red5已将《火瀑》授权给System Link公司进行为期5年在中国的发行运营。该游戏已于2015年11月在中国开启限量商业化运营，并预计在2016年下半年进行大规模推广和发行。

本次交易将在各方进行尽职调查后做最后确定。谅解备忘录中的部分条款不具有法律约束效力。