Zynga IPO募资规模在互联网行业仅次于谷歌

2011-12-03 10:29:46 神评论0

据国外媒体报道,社交游戏公司Zynga周五提交给美国证券交易委员会的文件显示,该公司将通过首次公开招股募集最多10亿美元资金,这也是自2004年谷歌进行首次公开招股以来美国证券市场规模最大的互联网公司首次公开招股。

Zynga的文件显示,该公司将发行1亿股股票,发行价格区间为8.50美元至10美元。按照最高发行价计算,Zynga的估值为70亿美元。消息人士周四曾透露,Zynga原本筹划规模更大的首次公开招股,但是由于包括团购网站Groupon和美国网络音乐服务商Pandora等互联网公司纷纷破发的影响,Zynga随后决定缩减首次公开招股的规模。Zynga此次发行的股票占据了公司总股本的14.3%,要高于今年大多数互联网公司进行首次公开招股时的比例。

基金管理公司HighMark Capital Management基金经理大卫·狄龙(David Dillon)表示,“Zynga的定价反映出了Groupon身上曾经出现的问题。如果定价过高,确实会从长期给自身带来伤害。”

按照Zynga发行价的高端计算,相当于过去12个月营收10.2亿美元的6.8倍。今年8月份收购Zynga竞争对手PopCap的艺电,按照周四的收盘价计算,市值为77.3亿美元,相当于该公司过去12个月营收的2倍。

Facebook IPO在即?

消息人士在11月29日透露,社交网站Facebook可能在明年进行首次公开招股,募集大约100亿美元资金,这一价格意味着Facebook的市值将超过100亿美元。谷歌在2004年通过首次公开招股募集19亿美元资金。

Zynga提交的文件显示,风险投资公司Avalon Ventures将在此次首次公开招股中出售超过250万股股票,占据了Avalon Ventures持股总量的大约7%。在此次首次公开招股中,Zynga创始人、首席执行官马克·平卡斯(Mark Pincus)并不会出售股份。在Zynga挂牌交易之后,平卡斯将持有公司37%左右的表决权。

Foundry Group和Institutional Venture Partners两家风险投资公司也将分别出售大约250万股股票,另外一家风险投资公司Union Square Ventures将出售220万股。作为仅次于平卡斯的第二大股东,风险投资公司KPCB不会在首次公开招股中出售持股。

除上述风投公司之外,谷歌和私募公司银湖将分别出售大约170万股持股。由俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)掌控的Mail.ru集团和DST将联合出售超过100万股持股。老虎环球基金(Tiger Global Management)则计划出售55.4万股持股。

流行游戏

Zynga创建于2007年,该公司聘请了摩根士丹利和高盛两家投资银行,出任该公司的联席证券承销商。Zynga的股票将在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“ZNGA”。

Zynga提交的文件显示,今年前9个月,大约670万Zynga游戏玩家为付费用户,高于上年同期的510万。Zynga同期的营收同比增长一倍以上,达到8.289亿美元。市场调研公司Lazard Capital Markets预计,到2015年,全球虚拟礼物市场规模将达到225亿美元,较2010年的92.7亿美元增长一倍以上。

Zynga在今年10月宣布推出名为“Project Z”的服务,旨在减弱公司对Facebook的过度依赖。此外,Zynga还推出了新游戏“Zynga Bingo”和“Hidden Chronicles”。

多元化发展

在Zynga今年第三季度的营收当中,有93%来自于Facebook。Zynga提交的文件显示,自去年以来,这一数据一直维持在91%至94%。

增加移动游戏是Zynga多元化发展的战略组成部分。Zynga在今年11月曾表示,2010年11月至2011年9月,Zynga来自移动设备的日活跃用户数量增长了10倍以上,达到990万人。截至10月底,这一用户已升至1110万。

来源:中国电子商务研究中心


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