中清龙图近百亿借壳 友利控股变身网游公司

友利控股（000584）5月6日晚间公布重大资产重组预案，公司拟置出扣除货币资金外的所有资产和负债；置入北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）全部股权，作价96亿元。重组完成后，公司主营业务将从氨纶的生产销售和房地产业务，转变为网页游戏(微博)、移动游戏的研发及运营。公司实际控制人将变更为中清龙图股东杨圣辉。公司股票5月7日复牌。

友利控股拟以截至评估基准日扣除7639.48万元货币资金外的所有资产和负债作为拟置出资产。置出资产暂作价198594.96万元，置入资产暂作价96亿元。置出资产中暂定价格为89983.31万元的部分与杨圣辉所持有中清龙图股权的等值部分进行置换。

资产置换后的差额，公司5.26元/股向杨圣辉、神州泰岳（300002）等中清龙图股东发行165402万股购买。杨圣辉将获得53805万股的友利控股股份，占交易完成后友利控股总股本23.73%。神州泰岳将获得31426万股的友利控股股份，占交易完成后友利控股总股本13.86%。

置出资产扣除置换资产的剩余部分将全部出售给双良科技或双良科技指定主体，暂定价格为108611.65万元，双良科技或双良科技指定主体以现金方式向友利控股支付。

中清龙图成立于2008年，由来自清华大学所组建的核心团队创立，主要从事网页游戏、手机游戏的研发和运营业务，是网络游戏开发商和代理发行商，其主要支柱产品《刀塔传奇》长时间高居苹果排行榜，受到业界及玩家的关注。根据《App Annie 2014年热门指数》，2014年中清龙图位列iOS发行商中国区收入第三名，仅次于腾讯公司和芬兰的Supercell，位列手游发行第一梯队。

此次交易前，友利控股的控股股东为双良科技、实际控制人为缪双大；交易完成后，杨圣辉将成为友利控股的控股股东和实际控制人。友利控股的主营业务从化纤制造和销售、房地产开发及商品房销售变为网页游戏、移动游戏的研发及运营。

来源：证券时报