金山拟发行13.6亿港元债券 用于还贷及运营

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7月3日晚间，金山软件发布公告称，公司拟发行总额为13.6亿港元的五年期可转换股债券，用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。摩根士丹利和摩根大通为本次债券发行的联席全球协调人，本次发行的债券将在新加坡交易所上市，据悉金山软件CEO张宏江已奔赴新加坡处理相关事务。

公告称，金山软件已同意授予联席全球协调人选择权可要求公司根据认购协议发行最多为1.94亿元之选择权债券。债券根据条件所载情况按每股股份16.9363元之初步换股价转换为股份。联席全球协调人已悉数行使选择权以认购所有选择权债券。

金山方面称，本次发债主要是用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。金山从2011年下半年确定了转型移动互联网的策略，推动旗下杀毒软件、快盘和WPS等主要业务的移动互联网化。此外，金山新成立了金山云和金山安全系统两个子公司，发力云计算和企业安全业务。这两块业务在前期投入大，尤其需要资金支持。

本次发债完成后，金山鲜有股东的持股比例将有一定程度的稀释，发行后金山软件董事长雷军持股量将由14.83%摊薄至13.89%，腾讯持股则由12.65%摊薄至11.85%。