新能源全年渗透率有望达50%：自主品牌领涨 比亚迪吉利上汽位居三甲

在政策、技术及海外市场等多重因素驱动下，我国新能源汽车产销量、市场渗透率及出口规模等关键指标在2025年全线飘红，自主品牌则成为驱动市场增长的核心引擎。

中汽协数据显示，今年1-11月，我国汽车产销量分别达3123.1万辆和3112.7万辆，同比分别增长11.9%和11.4%。其中，新能源汽车作为行业核心增长引擎，表现尤为突出。前11月，新能源汽车产销量同比增幅均超30%，销量占汽车总销量的比例攀升至47.5%，已逼近50%的关键节点。

另据乘联分会数据，自今年3月起，新能源汽车在国内乘用车市场零售渗透率已突破50%；11月，该渗透率进一步提升至59.3%，较去年同期提高7个百分点。经初步测算，12月国内狭义乘用车零售总市场规模预计约为230万辆，其中新能源汽车零售量有望达到138万辆左右，渗透率或首次突破60%。

自主品牌已成为新能源汽车市场的绝对主导力量。今年以来，自主品牌新能源汽车零售渗透率始终维持在50%以上，11月更是攀升至79.6%，远高于豪华品牌新能源汽车32.9%的渗透率及主流合资品牌6.8%的渗透率。

传统自主车企阵营中，头部企业保持领涨态势。其中，比亚迪1-11月累计销量418.2万辆，同比增长11.3%。吉利新能源成为吉利汽车销量增长的核心亮点，累计销量153.4万辆，同比增速亦达97.35%。

此外，上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、东风集团旗下自主品牌以及长城汽车均在新能源赛道保持高增长，带动集团整体新能源销量累计同比增超30%。

2025年，造车新势力竞争则日趋白热化。作为今年造车新势力交付排行榜的“九冠王”，零跑汽车1-11月交付新车53.6万辆，同比增长113.42%。10月和11月，零跑汽车连续两个月交付量超7万辆，持续刷新造车新势力月销纪录。

问界品牌带动赛力斯实现了累计41.1万辆的销量，而鸿蒙智行历时43个月，旗下五界车型累计销量超100万辆。小米汽车持续发力，全年累计销量约35万辆，达成年度销量目标。

进入12月，国内汽车市场正处于前期多项消费刺激政策集中退出的调整阶段。随着政策支撑效应逐步减弱，为应对政策切换带来的市场波动，超20个新能源汽车品牌在12月推出购置税“兜底”政策，若消费在2025年12月31日前订车但没有交付，将由厂家补足在交车时被多收取的购置税。企业以真金白银的兜底方式，有效稳定了消费者预期，平滑了市场短期波动。

海外出口同样支撑了新能源汽车渗透率的持续提升。数据表明，1-11月我国新能源汽车出口量达231.5万辆，同比增长1倍，占总出口量超三分之一。细分来看，新能源乘用车出口223.8万辆，同比增长1倍；新能源商用车出口7.7万辆，同比增长1.2倍。

行业人士分析认为，中国新能源汽车产业已从“国内市场主导”阶段转向“国内外双循环”发展模式。随着头部企业持续加大海外本土化布局力度，未来我国新能源汽车出口结构将朝着高端化、多元化方向迈进。与此同时，国内市场竞争逐步趋于理性，车企正摒弃“价格战”，转而通过技术创新抢占市场份额。

“国内汽车市场将进入高销量、低增长周期，预计2026年国内汽车销量将实现2%微增长，其中2026年新能源汽车销量（含出口）有望达2000万辆，国内渗透率57%；保有量超6000万辆，占比15%。至2030年，新能源汽车保有量将超1.2亿辆，占比30%。”车百会理事长张永伟对明年新能源车市作出预判。