巨人重组拟购交易值130亿 明年需盈利10亿

12月15日，重庆新世纪游轮股份有限公司（下称“世纪游轮”）发布了《第四届董事会第四次会议决议公告》。公告中提及，世纪游轮董事会及独立董事分别审议通过了对巨人网络的重大资产重组方案，依据审定的拟购买资产交易价为131亿元，占上市公司2014年度财报期末资产总额比例达100%以上。

世纪游轮还在重大资产交易报告书中提及，在本次重组实施完毕后，巨人网络全体股东共同承诺巨人网络在2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10亿元、12亿元、15亿元。

在此次重大资产重组交易前，彭建虎及其一致行动人彭俊珩持有本公司4862万股，占上市公司总股本的74.28%，彭建虎为本公司控股股东及实际控制人。交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份影响的情况下，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有本公司2.1亿股，占公司发行后总股本的41.45%，兰麟投资成为本公司的控股股东，史玉柱将成为本公司的实际控制人。

本次重大资产重组的整体方案包括，置出资产出售、发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金：

1、公司将其全部的资产和负债转让给公司的现控股股东及实际控制人彭建虎或其指定第三方；

2、兰麟投资、中堇翊源、铼钸投资、澎腾投资、鼎晖孚远、弘毅创领、孚烨投资、腾澎投资向公司转让其持有的巨人网络合计100%的股权，由公司以发行股份的方式购买；

3、向特定投资者发行股份募集配套资金：以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。

除重大资产重组事项外，世纪游轮拟募集配套资金总金额不超过50亿元，占本次交易拟购买资产交易价格的比例为38.10%。此笔募集资金将用于网游开发和运营、在线娱乐和电竞社区、网游海外运营平台建设等五个方面，其中将为网游研发、代理和运营发行投资约22亿元。

公告中还透露了，巨人网络在2013年、2014年及2015年1月-9月期间的营收分别为24.9亿、23.4亿、15.5亿，归属于母公司股东的净利润分别为13亿、11.6亿、22.2亿。

世纪游轮方面表示此次收购巨人网络的交易已构成借壳上市，目前交易目前仍需上市公司股东大会审议通过本次交易具体方案，并同意巨人网络控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股票，以及中国**核准本次交易。