奥飞动漫宣布收购手游公司方寸科技和爱乐游

停牌三月之久的奥飞动漫23日发布非公开发行预案，公司斥资6.92亿元拟收购北京方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。其中，以现金支付4.43亿元，剩余2.49亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.65元/股，共计发行933.98万股。此前，奥飞动漫发布公告拟以5.36亿元全面收购“喜羊羊”品牌及制作团队。

具体而言，奥飞动漫拟向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺发行股份及支付现金方式，购买其持有的方寸科技100%股权;拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华发行股份及支付现金，购买其持有的爱乐游100%股权;并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。

此外，公司拟向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，约为2.3亿元。发行价格21.65元/股发行股份不超过1065.4万股。

方寸科技100%股权预估值约为3.28亿元，公司与方寸科技售股股东协商确定上述股权交易价格为3.25亿元。截至2013年8月31日，方寸科技净资产为1594.63万元，预估增值率为1956.90%。

爱乐游100%股权预估值约为4.30亿元，公司与爱乐游售股股东协商确定上述股权交易价格为3.67亿元。截至2013年8月31日，爱乐游净资产为3588.70万元，预估增值率为1098.21%。

根据本公司与张铮、应趣网络签署的《方寸科技盈利补偿协议》，张铮、应趣网络承诺，方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2500万元、3500万元、4725万元、6142.5万元。

根据本公司与孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华签署的《爱乐游盈利补偿协议》，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华承诺，爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3080万元、3905万元、4930万元、6200万元。若上述业绩承诺未实现，相关股东需要进行补偿;若超额完成，将获得业绩奖励。

方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，拥有游戏研发人员近70人，其实际控制人张铮及9名核心技术团队成员均具有5年以上网络游戏开发和运营管理的丰富经验。其开发的第一款移动网游《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一，上线10个月在国内共取得6182万元的流水，曾被评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一。目前，方寸科技正在积极拓展国际市场，《怪物X联盟》已经成功在韩国、日本、**地区和澳大利亚上线。

爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商，共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员78名。目前，该公司已成功开发了多款经典的移动游戏，其中：《雷霆战机》系列是2013年“米粉”最佳飞行射击游戏;《水果武士》系列获得腾讯平台“智能机单机休闲类金企鹅奖”;《英雄OL》，上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一。

公司表示，两游戏开发业务与上市公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备，符合上市公司发展成为国内领先、有世界影响力的以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的愿景和目标。

事实上，通过收购国内最大的动漫品牌“喜洋洋与灰太狼”和进军手游领域，奥飞动漫已经完成了动漫游戏的产业链较为完整的布局，中国版迪士尼雏形已经雏形，未来公司在动漫与游戏方面协调作战将大幅提升公司的业绩和市场竞争力。