原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用

群联电子CEO潘健成近日在SEMI半导体科技大师论坛上表示，NAND 闪存供给持续吃紧，缺货已是既定事实，关键在于谁能拿到产能。他透露近期与两家原厂开会，对方直言“不知道明年缺口有多大”。

潘健成表示，不用再讨论闪存会不会缺货，因为中国大陆、韩国、日本及美国存储芯片厂商都在扩产，AI对产能的消耗可能延续二三十年，不会短期内填补全球市场的需求。

他认为，不能凭新增产能判断供需即将反转，虽然逻辑芯片持续扩产，但是每颗芯片都必须搭配NAND闪存。

他特别指出，台积电正同时兴建近20座晶圆厂。若AI生态系持续扩张，即便再盖20座厂，闪存也不够用。

针对市场“供过于求”的杂音，潘健成认为AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年。存储芯片厂商扩产是必然选择，但不会因此在短期内迅速转为供过于求。谁有能力要到产能、做出产品线，才是真正的决胜点。

在价格方面，潘健成认为近期涨势趋缓反而是好事。闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，若持续快速上升将冲击消费终端市场。合理的价格环境有利于产业长期发展。

库存策略上，群联目前仍努力维持一定库存水位，确保未来能持续供货。潘健成强调“明年供货真的很紧张”，公司正积极向原厂争取更多供货资源，以维持后续出货与成长动力。