欢瑞世纪作价30亿借壳ST星美 2014年游戏亏430万

昨日晚间，*ST星美发布公告称，拟以发行股份为对价购买欢瑞世纪100%股份，交易预估值为30亿元，并拟募集不超过15.3亿元配套资金。交易完成后，欢瑞世纪将实现借壳上市。

报告显示，ST星美2014年度未产生营业收入，本次交易拟购买资产欢瑞世纪2014年度营业收入约为2.94亿元，超过上市公司营业收入的100%;欢瑞世纪本次交易的预估值为30亿元，超过上市公司2014年末经审计合并财务报告资产总额308.37万元的100%，超过上市公司2014年末经审计合并财务报告归属母公司所有者权益297.44万元的100%，且超过5000万元。

欢瑞世纪的主营业务为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及其他影视衍生业务。其2012、2013、2014年度营业收入分别为2.59亿元、2亿元和2.94亿元，净利润分别为7035万元、2951万元、5111万元。

在游戏方面，其2013、2014年网游营收分别为-219.82万元、81.25万元，净利润分别为-219.81万元、-430.87万元。如图：

截至目前，欢瑞游戏已完成《盗墓笔记S》、《神墓OL》、《天启神魔录》、《魔龙传说》、《活色生香》的开发，其中《天启神魔录》、《活色生香》成功上线运营。如图：

欢瑞游戏目前拥有4支游戏开发及运营团队，包括：

1，天枳工作室：团队核心成员曾开发过《傲剑》、《白蛇传奇》等优秀产品，拥有强大的技术实力及丰富的开发经验。

2，魔龙工作室：由有多年研发经验的资深游戏研发人员组成的手机游戏研发团队。团队整体研发经验丰富，能承担不同类型产品的研发、运营、国际化等工作。

3，卧龙团队：欢瑞游戏的市场运营团队，“卧龙”核心骨干成员均为资深游戏人，曾分别负责《魔兽世界》、《梦幻西游》、《坦克世界》、《鹿鼎记》、《天书奇谈》、《梦幻诛仙》、《射雕ZERO》、《武林外传》、《完美国际》、《神魔大陆》、《TOUCH》、《战三国》等项目的市场运营工作，有着丰富的运营经验和独到的市场营销创意。

4，起灵工作室：负责《盗墓笔记》系列游戏研发的工作室。起灵工作室由徐磊(南派三叔)担当监制，核心成员有着多年手游研发经验，尤其在3D游戏领域更有丰富的经验积累和技术优势。

通过同步统筹立项、同步研发制作、同步资源素材、同步发布上市、同步推广营销的深度影游合作IP授权方式，并针对该IP进行不同游戏类型(端游、页游、手游)的分类型授权(如RPG、PUZ、ACT、MUG、SLG等)，整合游戏、影视、音乐、动漫、周边制成等文化资源，实现综合性的互动娱乐产业链，开创了国内文化企业“AHM模式”的理念先河。

在影视方面，截至2015年5月31日，欢瑞世纪已投资制作的电视剧、网络剧项目共有27部1020集，其中担任执行制片方制作发行的20部785集，以欢瑞世纪名义取得发行许可证的共有18部701集。

其中，欢瑞世纪投资的《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《王的女人》、《胜女的代价(1、2)》、《盛夏晚晴天》、《古剑奇谭》、《活色生香》等多部剧集均登陆湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视等一线卫视。同时，欢瑞世纪参与投资了多部知名电影作品，如《小时代1、2》、《画皮2》等。

2015年4月27日，上海鑫以与天津欢瑞、青宥仟和及弘道天瑞分别签署了《股份转让协议》，约定将其持有的星美联合全部股份分别转让给天津欢瑞57,938,783股，占星美联合已发行总股本的14.00%;转让给青宥仟和及弘道天瑞28,305,807股、20,693,850股，分别占星美联合已发行总股本的6.84%、5.00%。

本次交易完成后，欢瑞世纪成为上市公司的全资子公司，上市公司主营业务将变更为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务，陈援、钟君艳成为本公司的控股股东及实际控制人。

据公告显示，欢瑞世纪还拥有多位明星股东，***、贾乃亮、杜淳分别持有20万股、20万股、40万股。