需求爆发！Vera Rubin大规模量产 TLC NAND现货价格被带飞

据媒体报道，随着英伟达Vera Rubin平台进入大规模量产，其供应链涟漪效应已在TLC NAND现货市场率先显现。

在经历6月价格低点后，512Gb TLC NAND现货价已强势反弹至21美元，而QLC品类则维持平稳。

业内分析认为，此轮上涨逻辑清晰，主要受技术升级与需求扩张双重驱动。

一方面，Vera Rubin平台引入上下文内存扩展（CMX）技术，用于高效处理AI模型推理时产生的KV缓存。

CMX在HBM与传统后端存储间构建起一层中间闪存池，本质上是一个巨型的TLC闪存资源池。

该池通过BlueField-4 DPU连接至Rubin GPU集群，并由Spectrum-X超高速以太网承载数据流动。

具体来看，单台2U CMX服务器即可容纳600TB TLC闪存，内部4颗DPU各管理150TB上下文内存，而单机柜级总容量更达9.6PB。

另一方面，数据中心对高密度、高性能企业级SSD（eSSD）的需求持续攀升，伴随Vera Rubin产能爬坡，eSSD需求量同步走高。

尽管英伟达所消耗的大量TLC NAND大概率已通过长协订单锁定，但如此庞大的需求规模仍对现货市场形成供应挤压，后续价格走势可能继续走高。