年内港股最大IPO将至！中际旭创定价每股980港元

据媒体报道，中际旭创昨日发布公告，正式确定H股全球发售定价为每股980港元，一举锁定2026年港股募资规模榜首。

该定价较招股文件披露的1010港元发行上限折价约3%，基础发行股份5450万股，对应募资约534亿港元；若保荐人全额行使15%超额配售权，增发817.5万股后，总募资规模将逼近610亿港元。

从上市进程看，中际旭创于今年1月30日向港交所递交申请，7月8日获证监会境外上市备案，7月16日通过聆讯，7月22日正式刊发中英文招股章程并启动公开发售，认购于7月27日圆满收官。

公开发售阶段市场情绪高涨，国际配售提前截单，淡马锡、贝莱德、高瓴、阿里、腾讯等全球长线机构悉数以投资者身份入局，折射出资本对AI光模块赛道长期价值的一致认可。

资金安排方面，公司计划将约35%的所得款项投入光互连产品研发，聚焦3.2T光模块及共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等前沿方向；约30%用于扩充全球产能，目标到2029年将年产能从约4000万只提升至约9000万只，其中1.6T及以上高速产品产能占比超过80%；约15%用于光通信价值链上的战略收购与投资；约10%用于增强供应链韧性；剩余10%用作营运资金。

作为全球光互连解决方案的龙头企业，中际旭创由传统制造企业中际装备与光通信科创企业苏州旭创重组而来。2016年上市公司收购苏州旭创100%股权，次年正式更名，自此全面切入算力光通信赛道。自2021年起，公司已连续五年蝉联全球光互连市场收入规模第一。

据LightCounting统计，2025年中际旭创整体市占率达21.2%，800G高速光模块全球份额突破40%，1.6T高端产品深度绑定英伟达、谷歌、微软等全球AI云厂商。公司产品线覆盖10G至1.6T全系列，同步推进3.2T及CPO技术研发，研发团队规模超过2200人。