AI风口来临日本也起飞了：半导体设备赢麻、今年营收6.5万亿日元

AI时代来临，赢家不只是中美，还有其他国家也站到了风口上，韩国靠内存及闪存芯片就攫取了比NVIDIA还多的利润，日本也靠着半导体设备赢麻了，销售额大涨。

日本半导体设备协会（SEAJ）日前大幅上调了对今年及未来几年的预测，2026财年的半导体设备销售额将达到6.55万亿日元，约合430亿美元，比年初的预测上涨了1万亿日元。

2027财年的销售额有望增长到7.4万亿日元，约合485亿美元，2028财年则会达到7.77万亿日元，约合510亿美元，年度复合增长率约为14%。

推动日本半导体设备增长的动力主要来自AI需求，服务器用的先进逻辑芯片及内存闪存这些存储芯片都在扩产。

对于日本在半导体设备领域的优势，我们之前写过报道做了介绍，这个市场细分领域很多，日本在多个领域都有较高份额。

其中日本最大的半导体设备巨头TEL（威力科创，也叫东京电子）在多个环节也有垄断性优势，Screen会社、Lesertech、日立等公司在部分细分领域也是隐形的冠军，而且佳能、尼康也是ASML之外仅有的光刻机公司了，瘦死的骆驼比马大。

这里说的还主要是针对半导体设备，如果再加上半导体材料，那日本在光刻胶、大硅片、电子特气等领域也是有领先优势的。

不过日本在半导体领域曾经做到了全产业链世界第一，但广场协议之后日本多个优势领域都被超越，光刻机被ASML超越了，内存公司尔必达破产被美光收购了，存储芯片还剩下铠侠，先进逻辑芯片产业也没了，这两年日本政府巨资2.7万亿日元要打造Rapidus，计划明年量产2nm工艺芯片。

半导体设备及材料领域的优势能维持多久也不好说，在这方面中国公司的国产替代逻辑非常强，而且进步很快，日本公司很快也会受到冲击。