下半年价格持续涨！慧荣总经理：内存、SSD缺货直到2028

存储控制芯片大厂慧荣总经理苟嘉章近日表示，AI投资重心正从训练快速转向推理，带动内存与存储需求同步增长。

在供给端受限的情况下，DRAM与NAND Flash供需吃紧的局面短期内难以缓解，NAND Flash可能一路缺货到2028年，下半年内存价格有望持续上涨。

苟嘉章指出，目前北美云服务供应商持续大举投入AI基础设施建设，为避免未来资源不足，纷纷通过长约和预付款方式提前锁定供给。

他同时警示，如此大规模的资本支出不可能长期维持，一旦AI基建投资放缓，可能引发内存需求急降。

不过他强调，内存产业不会回到过去的周期循环，大厂重心将转向产品价值升级。

苟嘉章表示，即使内存厂现在启动扩产，从取得土地、建设无尘室、设备到位到装机调校完成，真正形成有效产能至少需要2到3年，且设备交期往往长达1年到1年半，短期内供给无法快速改善。

价格方面，苟嘉章预计今年下半年内存价格将持续上涨，但涨幅可能小于上半年。

他同时指出，内存价格高企已开始影响产业格局，部分手机和电脑厂商已难以承受高昂成本，而具备采购优势的大型品牌如苹果，市占率有望出现跳跃式增长。

针对中国存储产业，苟嘉章评价长江存储在缺乏高堆叠设备的情况下，通过国产设备与其他机台混合使用，仍取得了不错的进展，2030年是否能跃居全球NAND Flash龙头，值得后续观察。