东南亚：可以拍皇室宫斗，拍不了霸总甜宠 | 短剧新大陆④

作者|尖椒东南亚通常是中国短剧平台选择出海的第一站。这里有庞大的人口基数，与中国相近的文化传统，还有国剧出海培养出来的受众市场，只要投入本地语言字幕的译制剧，就能实现大规模、低成本出海。Dataeye数据显示，2025 年，东南亚微短剧产业规模已突破3.9亿美元，预估2026年将达到5.1亿美元，APP下载量高达3.72亿次，成为全球短剧市场增长最快的区域之一。这里既有短剧APP下载量全球第二的印尼市场（第一是中国），也有APP内购收入跻身全球前十的泰国市场。低成本的优势、异域风情环境以及英文友好氛围，让东南亚曾经成为承制北美短剧的一大基地，但去年开始，平台发现在中国承制北美短剧成本更低、效率更高，因此将演员都拉回中国拍摄。同期，东南亚的本土剧终于开始崛起。为了与译制剧打出差异，承制方普遍看好恐怖、黑帮、BL这类中国稀缺题材，同时，校园爱情、轻喜剧情也在东南亚有巨大需求。

这片市场既承接了中国短剧的出海红利，也面临着自己的痛点。一方面，影视制作基础薄弱，本土剧产量上涨缓慢，另一方面，受众付费习惯差，2025全年收入仅有北美地区的四分之一。东南亚似乎只适合作为中国出海短剧的代工厂与试验田，比如正在迎来的AI漫剧出海冲击。据广大大数据，去年11月开始泰国、印尼就有漫剧在投放，今年2月，泰语、马来语、越南语、印尼语漫剧TOP20的总热力值达70万，目前东南亚地区总在投漫剧953部。其中排名前列的有女频霸总题材《完蛋！大佬逼我分手》，也有男频奇幻剧《泰坦时代：我觉醒了十凶》。这是娱乐资本论“短剧新大陆”系列第四篇，此前我们还对日本、北美、韩国地区的短剧做过深度观察，请点击链接直达文章。

#本文已采访四位相关人士，他们也是「娱乐资本论」2026年采访的第70-73位采访对象

中国短剧出海的“代工厂”与“试验田”东南亚短剧市场的发展很早，几乎与中国同步。2022年，印尼公司Modern media network开始在网上发剧情号小短剧，这是一家在TIKTOK上孵化账号的MCN公司，看到国内“姜十七”等账号的尝试，于是开始自己投资、拍摄3-5集的小短剧。这些小短剧本身并不赚钱，更多为吸引流量，然后靠品牌定制剧和广告进行转化。与此同时，字节旗下的东南亚小说平台Fizoo Novel开始推广，Modern media network早期为他们做了大量小说引流剧，通常只有1-5集，剧情到了高潮处就戛然而止，这一点与中国短剧的早期出现路径也极其相似。

Modern media network给Fizzo Novel拍的部分小说引流剧但中国短剧平台进入东南亚市场的策略大多只是将译制剧大量“倾销”过去，很少做本土剧。Modern media network负责人Carry回忆，2023年Reelshort在北美大火后，2024年年中才有第一家平台Reelbuzz开始在印尼当地拍本土剧。之后，他们还与Dramawave、Shortolol、Dopreel等平台展开合作，但一直到25年他们才提升到月均3部的拍摄体量。同样，在马来西亚拍短剧的导演兼制片人张瑞然，在泰国拍短剧的导演李杰，都是在2025年年中才感觉到中国出海平台开始重视东南亚本土剧。

Modern media network拍摄的部分短剧在做东南亚本土剧之前，东南亚更多是承接平台拍北美短剧的需求，比如在马来西亚拍摄，一部马币30-40万，约合7-10万美元，比在北美拍的成本低了2倍以上。不过，2025年开始，更多平台选择将演员直接运回中国拍北美剧，东南亚团队的承制量骤减。由于TikTok在东南亚用户量大，且早期短剧的盈利模式不稳定，李杰最早选择在东南亚为中国手机品牌出海拍品牌定制剧，曾达到过一部剧卖出2000部手机的转化量。

李杰拍摄的品牌定制泰国本土短剧国内不少头部厂牌也开始在TikTok、Youtube建立账号，上传译制剧，实现低成本出海。易漾光橙从2024年开始涉足海外短剧发行业务，CEO杨柳发现，直到2025年下半年，各东南亚本土短剧平台收剧的需求和价格才趋于稳定，“不会出现之前要了20部剧，后面平台就倒了。平台不仅会稳定收剧，还会反馈哪些剧不错，加大需求。”数据也证明了东南亚市场的火热。根据《Dataeye2025东南亚微短剧市场报告》，2025年东南亚微短剧APP下载量高达3.72亿次，中国厂商下载量占比90%。特别是下半年大量短剧新APP上线，月均新增平台数超80款，是上半年的5倍，目前APP总数已有700款。目前，东南亚市场的下载量还在持续增长，据点点数据，今年1-2月，东南亚短剧APP的下载量已经达到去年总量四分之一。

但东南亚市场也呈现了“下载与收入不相匹配”的特点，总体来说付费习惯仍未养成，下载量排名第一的平台melolo是字节旗下的免费短剧平台。从国家来看，2025年，印尼、菲律宾、泰国、马来西亚贡献了95%的总下载量，特别是印尼单一市场就贡献了50%，但收入只贡献了25%，反而是泰国以16%的下载量，贡献了该地区收入的31%。

（数据来源：Dateye剧查查）杨柳表示，东南亚市场的一大特点是Z世代受众群体大，她预计未来东南亚短剧市场的年轻受众占比将会达到50%至70%。

女频爱离婚逆袭，男频爱神婿暴富，恐怖、黑帮片、BL是新蓝海中国的“霸总甜宠剧”最先在海外流行，短剧受众也是以女性为主，但要在东南亚拍本土女频剧，首先就要突破宗教关。有啦传媒创始人、导演张瑞然表示，在马来西亚，由于宗教禁忌，男女如果不是夫妻关系，不能有亲密动作，连牵手拥抱都不行，所以拍戏时只能借位。拍了两部女频剧后，张瑞然放弃了女频题材，“有时候女演员能接受，男演员也不太敢做动作，最后他们的表情和互动都完全没感觉，拍得很痛苦”。之后，他转向拍大女主、家庭题材，比如改编中国短剧《利刃玫瑰》，女性反赌题材，还有展现父爱的家庭题材《父如高楼》，都避免了亲密戏份。另外，他还尝试过黑帮、萌宝题材以及皇室宫斗复仇剧《废妃归来》。“在马来西亚，皇室没有太多实权，更多是荣誉的象征，因此只要不是抹黑皇室，同时将朝代背景架空，就可以拍。”

马来西亚皇室题材短剧《废妃归来》张瑞然总结，马来西亚观众喜欢三大题材，轻喜剧、黑帮或警匪以及恐怖片，而这在整个东南亚市场都是通用的。李杰发现，泰国影视作品中就有很多喜剧桥段，因此如果在短剧情节紧张时加入一些搞笑梗，那集的播放量就会明显变高。基于文化习俗与市场需求，恐怖短剧在东南亚也大有可为。“比如泰国信佛，因此受众对与寺庙、佛牌相关的恐怖故事感兴趣，还有鬼王、鬼新娘等元素。”李杰表示。而且恐怖片是中国拍不了的题材，意味着没有译制剧能满足这部分受众需求。在泰国市场，还有一块蓝海是BL剧。之前泰国腐剧就有不少流行作品，受众群体庞大。最近，Netshort的《诱他失控》连续登上Dataeye泰语短剧月榜前五。这是一部专供海外的国产竖屏短剧，在Netshort的Youtube官号上播放量超48万。也有泰国短剧的承制方向我们透露，最近正在筹备BL题材短剧，准备连拍三部，演员会选择泰国当地大热男团的艺人。

已经拍了30多部短剧的Carry总结，印尼的女性观众尤其爱看“离婚后女性逆袭”的剧情，“因为印尼有五大宗教，其中又以伊斯兰教居多，伊斯兰教允许男性拥有四个妻子，女性地位普遍比男性低下，因此她们更爱看这类剧情，看到剧中女主的成就比男主更高，她们会产生情感共鸣。”比如他们参与制作的《保洁员是女总裁》印尼版，不仅登上TikTok热门趋势第一，剧情切片到处刷屏，主演还涨了不少粉丝，“连便利店的墙面上都贴上了海报。”

《保洁员是女总裁》印尼版而男性观众则爱看“神婿下山”这类都市玄幻题材，或是一夜暴富题材，比如某天醒来，发现全球财富贬值，但只有主角的钱不贬值这种设定。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，男性是家庭经济支柱，赚钱能力直接等同于男性价值，同时，印尼贫富差距大，普通底层男性很难实现阶层跃迁，因此，这类题材很能戳中男性观众的爽点。Dataeye数据显示，2025年印尼投流素材最多的是男频译制剧《我能看见倒计时》。这部剧讲述的就是外卖员被霸总撞飞后觉醒，能看到别人剩余寿命，从而不断打脸敌人、财富增长、游走花丛的故事。东南亚本土剧大多都是改编自中国爆款剧本，但李杰发现，泰国观众最不能理解的一是“内卷躺平”这些职场词汇，二是“彩礼”这类婚姻词汇。“泰国人都是到点就要下班，所以我们经常要花1-2集来解释这种中国特色剧情。”张瑞然也发现中文剧本不少成语、谚语、惯用语很难向马来西亚观众解释，导致翻译后剧本一页变两页，拖长拍摄周期。比如“绿帽子”虽然也能翻译成“出轨”，但后者无法表达出前者蕴含的屈辱感，而这种屈辱感正是短剧所需要的。还有女主吃着饭说“我喜欢小动物，比如牛、小龙虾”这类玩文字游戏的台词，马来演员无法理解笑点何在。

易漾光橙主要发行译制剧，杨柳发现，东南亚短剧受众以18-35岁年轻女性为主，因此爱情喜剧、甜宠、古装以及大女主爽剧在东南亚市场更受欢迎。特别是东南亚市场对青春校园剧需求旺盛，但国内产能不足，只能依赖本土原创。杨柳表示，国内播放量上亿的短剧，在东南亚普遍会有不错的表现。目前译制剧发行周期逐渐缩短，最快一个月左右就能上新剧，甚至一些东南亚受众已经眼熟大热CP，比如刘念何聪睿，曾辉韩雨彤等。

AI作图 by娱乐资本论有趣的是，此前在全球各地区都大热的“冷冻仓后悔流“题材在东南亚并没有掀起流行风潮。一方面，东南亚本土剧制作产能有限，没有出现其他地区拍摄多版本的情况，另一方面，这一原版剧情其实在国内并没有大爆，也侧面证明东南亚受众与国内受众口味的相似性。

本土剧还未起量，AI漫剧已经来袭译制剧性价比高，产量大还受众广，在东南亚地区，本土剧的产量长期以来都较为低迷，直到2025年才开始有所上涨。东南亚国家众多，不同国家的本土剧承制费也有差异，据小娱了解，泰国是100-300万泰铢，合计人民币20-60万，马来西亚15-40万马币，合计人民币25-70万，印尼最低，人民币6万-10万左右就能拍一部。李杰曾在中国拍过一段时间短剧，他发现，中泰的短剧制作流程之间还是存在不少差异。在泰国拍短剧，演员日薪低，群演1000泰铢（约200元）一天，素人主角也只需要3000泰铢（约600元）一天。之前他请过一个小网红主演，报价也就在人民币2000元左右，远低于中国短剧主演报价。演员成本低，但制作人员成本极高。“国内摄影师1000元一天，而泰国摄影、录音、灯光这三个部分加一起，上一部戏是12万泰铢，差不多25000元一天。”而李杰还未与当地团队形成稳定合作关系，很难砍价，超时三小时还需要多付半天的工资。张瑞然在马来西亚请普通主演只需要2000-3500元一天，但他强调，这是因为在马来西亚短剧演员还是个新兴赛道，因此优质演员也很少，找匹配角色的、演技和颜值都很好的演员很难，当地短剧男主可选人数不足10人，而知名演员成本要3000至1万元一天，预算不够。

（马来西亚本土短剧《利刃玫瑰》）另一个制作难点在于拍摄氛围。“与泰国人合作，如果语气稍微重一点，对方可能觉得你对他不满意，会对工作有点抗拒。泰国这边特别看重尊重别人，不管是言语还是表情都需要照顾他们的情绪，有句泰语叫‘摘烟烟’意思是慢慢来，如果节奏太快他们也会觉得很苦很累，这也导致我们整体的拍摄进度会变慢。”李杰表示。在东南亚，这种“反内卷”氛围很常见。之前杨柳就发现，海外本土人才的产能较低，自己遇到过海外平台计划3个月一部剧的，“我就直接告诉他们这样的产能相比国内落后太多了。”李杰也发现，自己一个月做完一部剧已经属于非常快的节奏。“泰国人都想到点下班，但是我们经常一天要拍14-16小时，所以我也经常接到很多投诉。“除此之外，东南亚影视资源分布不均，比如马来西亚资源匮乏，没有成建制的影视基地，因此张瑞然基本上都需要两周的时间筹备、找景。政策环境的复杂性也给本土剧制作增加了难度。据短剧自习室报道，印尼有严格的《电子信息和交易法》，对诽谤、威胁信息明确定义并设定处罚，《电影法》还要求所有影视内容进行年龄分级，从“全年龄段”到“21岁以上”共四档。泰国《计算机犯罪法》则严禁干扰计算机系统、传播不良内容等行为，尤其需要注意的是，冒犯王室可能被视为影响国家安全。如今，东南亚本土剧还没达到单一国家年产百部，就已经要面临AI漫剧的冲击了。据了解，不少平台都将东南亚作为AI漫剧出海的重点区域。比如中文在线与新加坡最大媒体集团“新传媒”签署AI动态漫发行合作协议，作品上线新传媒旗下meWATCH平台。据广大大数据，东南亚地区泰语、印尼语漫剧投放较多，其中泰语2月TOP5漫剧都有2万以上热力值。从题材来看，女频霸总、兽夫，男频末日、玄幻题材都在榜单前列。

易漾光橙最近接到大量AI漫剧出海需求。杨柳认为，东南亚受众与中国受众看剧口味相似，对AI动态漫的接受度也较高，特别是AI真人剧产能提升后，AI漫剧出海会成为新蓝海。“不过我比较困惑的是，现在比较精品的AI动态漫都是横屏，但我们还是需要竖屏短剧”。易漾光橙基于深耕国际市场的经验，2026年启动出品自有版权的AI精品竖屏漫剧，正在和国内头部的AI漫剧承制方确认产能，争取打造符合国际审美的精品漫剧。东南亚短剧市场正处于高速增长与深度调整并存的关键阶段，3.72亿次的下载量印证了市场潜力，而下载与收入的失衡、本土化制作的痛点，又预示着行业仍需经历一轮优胜劣汰。对短剧和短剧出海感兴趣的朋友，可以扫码加群

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