文娱AI的2025：一半是海水，一半是火焰 | 年终盘点

作者|James

“任何超脱飞扬的思想都会砰然坠地的，现实的引力太沉重了。”这句话常常被用来形容一个理想很丰满的理念，在现实落地时的骨感，以及预期惨遭缩水的场面。

如果拿这句话来形容2025年AIGC在文娱产业的处境，恐怕只对了一半。

诚然，2023年AI是少数人的神话，2024年AI是全民狂热，2025年确实是AI从神话回归人间的、残酷的落地大考。

年初，全行业都在寻找“DeepSeek时刻”；年中，图像、视频、音频的技术力量就迎来井喷式爆发。到下半年，我们看到了前所未有的撕裂。

一边是AI漫剧在视频平台杀成红海，平台方纷纷加码烧钱，不懂戏剧的草根创作者，和脑子里除了剧本啥都没有的素人，纷纷入场，可谓英雄不问出处；

另一边是好莱坞+横店与硅谷+中关村的史诗级版权博弈，诉讼硝烟蜂起之后，又纷纷走向“不打不相识”的和解道路。

一方面，图片、音乐、视频的“生成式未来”近在咫尺，门槛降低到“技术平权”的级别，普通用户喜从天降；

另一方面，单纯讲技术故事已无法打动投资人，变现能力越发重要，资本市场的耐心在衰减。

只不过最煎熬的，还得是夹在中间的传统影视人、音乐人、创作者。他们在恐惧与好奇中徘徊，有的联署抵制宣言，有的则授权声音给大模型……

AIGC之于文娱行业，是转型升级的救命稻草，还是只管破坏不管建设的“推土机”？现实的引力开始发挥作用，但随之而来的，不止是一半人在砰然坠地时受伤，也有另一半人总算站稳了脚跟的笃定。

技术平权：DeepSeek时刻

2025年初DeepSeek爆火，娱乐资本论也在询问视频领域的DeepSeek时刻是否已经到来。一年来，摩尔定律大发神威，AI+文娱的技术力量井喷式爆发。

图像领域，从GPT-4o 熟练掌握宫崎骏画风，到Nano Banana 2成为精通中文的万能生图模型，国内豆包等模型也蜂拥上线“用嘴改图”局部重绘能力；音频领域，Suno经过4.5次迭代已近封神，纯AI歌手、乐队登上人类排行榜已经不再是什么新鲜事；视频领域，从Veo 3崭露头角到Sora 2大杀回马枪，国内可灵依旧坚挺，SeeDream、Vidu、PixVerse万箭齐发，还有通义万相继续给开源队上大分。

在Wan2.6模型发布前夕，通义万相产品负责人张宁奕告诉娱乐资本论，目前其模型在AI漫剧部分头部作品中“真假难辨”，令人震惊。已有平台型客户不仅实现了单部作品播放量破亿、爆款率超50%的成绩，更成功将算力成本控制在总制作成本的20%以内，真正验证了AI视频模型作为高效生产力的价值。

ChinaJoy期间，娱乐资本论专访三七互娱技术中心数据副总裁王传鹏，得知公司已将AI嵌入美术、代码、投放等核心环节，2D美术资产生成的AI辅助占比已超80%，大幅提升了工业化管线的自动化水平。未来他们50%-60%的精力将投入到构建AI原生应用/业务。

技术的成熟降低了AI工具的使用门槛。2025年被称为“AI智能体元年”，以Manus为代表的集成工具，可以在同一个界面中灵活切换和调用多种能力，而且有的可以自主决策，自动运行，建立特定任务的一站式全流程解决方案。

例如，由Liblib团队开发的设计与营销智能体Lovart，用户只需上传产品图和简单的营销诉求，就能自动拆解任务，生成从预热海报、社媒配图到落地页UI的一整套视觉资产，还能自动根据反馈微调细节。再比如去年下半年异军突起的AI动画智能体Oiioii，能自动处理推拉摇移、景别切换，让不懂分镜的小白也能在30分钟内通过对话完成一支70-80分水准的叙事动画。

巨日禄是一站式AI漫剧工作流的代表，让文戏的无人化生成率接近100%，单部漫剧的制作成本从20万元压缩至10万元以内，周期缩短一半。如今，第三方榜单上超70%的爆款漫剧均出自巨日禄AI之手，标志性的画风已成为其金字招牌。

文字工作者也受益于技术集成，珀乐互动科技的“AI短剧编剧助手”让AI正在成为编剧的“陪伴式”创作伙伴。这款产品类似“给编剧用的Vibe Coding”，通过自主的模型以及金牌编剧知识库，带来生产力的极大提升。

AIGC不再是悬浮的概念，泡沫正在挤出，留下的都是实打实的生产力。在网文、插画、漫画约稿、作曲等领域，AI生成内容越发与人类手工制造的内容难以辨认，传统从业者的抵制声浪越高的地方，就反而说明AI对该领域的替代能力越强，似乎可以作为一个反向指标。

AI漫剧：一直游到海水变红

对于AI漫剧赛道是何时爆发的，业内有着清晰的时间节点感知。

珀乐互动创始人杨晟直言：“ChinaJoy（7月26日）是个分水岭，在那之后，AI漫剧行业突然‘飞升’了。”不少人感慨，“国庆之后，很多人张口闭口都是漫剧，讲短剧的人都比漫剧少了。”

巨量引擎数据显示，2025年上半年漫剧供给量复合增长率达83%，日耗已逼近千万级，预计全年市场规模有望突破200亿元。

大厂的重金投入是这场爆发的助燃剂。百度、腾讯、阿里、爱奇艺、抖音、快手等十余家平台纷纷下场，抖音百万保底，爱奇艺100%分成。这种饱和式攻击催生了生产效率的质变：

《明日周一》由珀乐科技与生数科技合作，10人团队仅用45天就完成了50集制作，5天播放破500万，验证了商业闭环。《一品布衣》更是将“去人化”推向极致，核心团队精简至1人，单分钟制作成本从常规的3-5万元降至2000-3000元，60天交付30集。50%-75% 的高测出率与极低的试错成本，让AI漫剧成为比传统短剧更性感的生意。

值得注意的是，AI漫剧的首批核心玩家，很多正是真人短剧的“退出者”。头部平台给AI漫剧的好政策，很多是从真人短剧的补贴当中抽出来的。赚不到钱的真人剧承制方被迫转型。酱油、魔方、花生、友和等头部漫剧公司，均带有鲜明的短剧基因。

然而，新大陆的竞争法则更残酷。娱乐资本论此前评论指出，短剧是由内容方发起的“主动型迭代”，AI漫剧是由技术方推动，从业者被动适应。赛道的拥挤导致了投流价格飙升，但上游模型厂商的技术更新速度才直接决定了内容生产的天花板。更激进的观点认为，AI漫剧本身也只是一个过渡形态，“明年4月份之前，AI漫剧会被AI动画完全顶替掉。”

根据行业最新说法，目前头部漫剧厂商表面说法是量比质重要，实际上已经在偷偷卷质量。现在的低质量概念下限已经从PPT漫、沙雕漫提升到连两人对话，越过肩膀看对方说话那种“正反打”都无法接受了，之后的AI漫剧效果必然会变得和大制作手工动画没有太大区别。在明年肉眼可见的漫剧革命到来时，恐怕还会有大量家底不够厚的入局者惨败退场。

参照短剧概念股的财务表现，内容公司的收入增速远低于平台和营销公司。在AI漫剧时代，平台和技术方可能吃掉90%以上的利润或话语权。

漫剧的海水飞速变红，出海成为增量的希望所在。AI还在微短剧译制方面发力，承担了“文化出海新基建”的作用。

长期以来，60%-80%的海外短剧观众只能“硬啃”机翻的字幕，丢失了文化语境。国产独角兽趣丸的趣丸千音及其MaskGCT模型实现了12小时译制1000分钟剧集，译制效率提升超10倍，成本仅为传统人工的1/15。

技术升级背后，同样是行业对速度的极度渴求。麦芽爆款剧《闪婚老伴》国内上线不到一个月，海外盗版就已泛滥，麦芽老板何云长痛心地说：“如果你慢一点，盗版就替你跑了。”

传统真人微短剧，已经有刚转行的资深导演，猝死在剪片子的工位上。都说AI是降本增效，但就算在漫剧迭代了真人剧以后，无止境的卷似乎也停不下来。

版权方和模型方：不打不相识

2025年，因为图片、音乐、视频生成技术的飞速发展，AI相关的版权诉讼迅速从文字模型，扩展到多模态模型上。

除小型模型、应用和LoRA相关诉讼，如奥特曼模型侵权案等之外，Minimax一年中先后被爱奇艺和好莱坞制片厂起诉，可谓流年不利。

娱乐资本论此前报道，爱奇艺1月6日向上海法院起诉Minimax旗下的海螺AI侵犯著作权，“打响了国内长视频平台针对AI视频模型侵权的第一枪”。9月16日，迪士尼、环球、华纳等11家好莱坞片厂又在加州对其提起诉讼，指控其生成达斯·维达等角色，未采取基本的防侵权措施，甚至某些宣传材料还直称自己是“口袋里的好莱坞”。

AI制图 by娱乐资本论

不过给行业抛下最强震撼弹的是另外两件事：一是华纳音乐和环球音乐在起诉AI音乐生成器Suno和Udio半年后，选择了和解。二是12月11日，迪士尼斥资10亿美元入股OpenAI，并签署三年独家协议。这意味着OpenAI的用户可以合法使用米老鼠、漫威等超200个经典IP角色创作AI短视频。

迪士尼CEO艾格的决策体现了公司对AI的拥抱态度。既然挡不住AI浪潮，那就由迪士尼来定义“合法的AI米老鼠”长什么样。同样，音乐厂牌意识到，自建模型效果不佳，不如允许Suno等公司在设置严格护栏，禁止模仿特定歌手音色的前提下运营，并从中分一杯羹。

目前，版权所有者通过“拉踩”方式，吸引更多头部模型投靠己方阵营，是主流的应对措施。对于当前被针对的模型开发商，也不是“水火不容”，正相反，对版权现状的尊重与积极合作可能是各方都乐见的进展。

在这个时间节点上，作为IP授权方与模型厂商之间沟通桥梁的中间商，就显得尤为重要。而珀乐互动正是其中一个典型例子。

杨晟对娱乐资本论表示，迪士尼可以通过将正版角色LoRA授权给OpenAI的方式来落地这次合作。合规数字形象可以用LoRA的方式浓缩凝练之后，成为模型与应用层之间一个可拆卸的组件。这样的授权有护栏，有容错机制，合作期限灵活，非常适合不懂技术的IP授权方来理解和完成授权过程。

“别人在我们LoRA库的基础上，在任何软件里都可以调用，然后结合其它底层模型去销售他们的东西。”

目前珀乐互动与新丽传媒、番茄小说等头部IP持有方深度合作，是索尼影业全球供应商；同时与智谱、生数科技等模型端也密切配合，这种中间商地位成为其最大的护城河。

“我们不买任何IP，我们现在IP投入费用没有单体超过10万的，我们只接受分润。IP的概念，就是要么就是不值钱，要么就很值钱，没了。这就是说，IP方和我们的关系其实是颠倒的。IP方在面对科技公司的时候是很强势的，但面对我们的时候就不那么强势。”

传统从业者：拥抱还是抵制？

科幻作家威廉·吉布森有句名言：“未来已来，只是分布不均。”

面对2025年的AI工具进化，文娱从业者心态极化。识别心态的差异很简单，知道自己如何与AI共存的人会拥抱它，担心自己被替代失业的人会抵制它。

在好莱坞，《彭博商业周刊》总结了当下三种人让欧美影视圈“精神分裂”。

《网络迷踪》《通缉令》等的导演贝克曼贝托夫（Timur Bekmambetov）在完成亚马逊出品的《仁慈》后，确定他的下一部电影几乎完全由AI生成。作为导演，他将AI出错的画面解释为主角认知错乱。本剧原本需要1.5亿美元、动用数百人，现在成本仅为零头。

具有讽刺意味的是，电影《仁慈》讲述的是关于AI法官的故事，但制片方却在拍摄期间严令禁止使用AI工具，理由仅仅是“怕演员不高兴”。《科学怪人》《水形物语》的导演吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo del Toro）宣称“死也不会用AI”，而《寄生虫》的导演奉俊昊甚至开玩笑说要“组建军队摧毁这项技术”。

资方则是暗度陈仓。除迪士尼外，Netflix在《欢乐吉尔摩2》中利用AI让演员“返老还童”，麦当劳加入可口可乐用AI做圣诞广告的行列（尽管之后撤回了作品）。关于“数字分身”的博弈也是两极分化严重，斯嘉丽·约翰逊还在为OpenAI模仿她的声音维权，马修·麦康纳却已经把声音授权给Elevenlabs。好莱坞律师Aaron Moss认为诉讼赶不上技术进步，针对AI的法律围栏还远没有建好。

在国内，在拥护还是反对之间，人们随着模型能力一起摇摆。上半年，审美与逻辑的“人机边界”尚且还是“最后的防线”。但到了下半年，模型能力可谓一日千里，非科班出身的外行人，也做出了让业内惊艳的作品。

4月GPT-4o刚出来时，娱乐资本论采访到的美术指导及编剧，都不担心AI替代自己，因为事实分辨不清，以及创意老套，不够惊艳。没过几个月，Suno在国内做出了现象级小品配乐《技能五子棋》，在海外捧红了The Velvet Sundown等毫无真人参加的纯AI歌手和乐队。纯外行制作的“瑞克和莫蒂”动画以及“烹饪龙肉的美食节目”一夜成名。小影科技“影伙工作室”CEO韩晟对娱乐资本论表示，他们认为AI原生时代的目标是“让技术隐于故事”，观众不再讨论这是不是AI做的。

碳基打工人的坏消息越来越多，比如来自人类上司的压榨。视效导演王灵感叹“AI确实提高了百倍效率，但利润并没有增加。”上游平台以为承制方用了AI已经降本增效了，结果批出的预算也会跟着疯狂缩减，并且也不太注重交付质量，结果基层工作量越来越大，变成只有用AI，才能在不亏本的情况下交付。

比起被AI替代，传统从业者更怕的是意义感的消解。作家郑渊洁因为写不过AI而停笔，就是基于这样的逻辑：如果AI做得比我好还比我快，我为爱发电的意义何在？而早期投入的技术拥护者，比如献出声音和形象的演员，给AI漫剧做美术指导的老江湖，会不会被业内的其他人看作是“叛徒”？

作为技术和IP的“中间人”，杨晟认为：“应该让艺术家引导创作，不能脱手。不是盗取画风或者是形象，而是艺术家充分知晓自己的作品被用于AI训练和输出，并且从中受益。”

所有看似矛盾的事情都在同步发生，只是存在于这个行业的不同部位、不同阶段。未来已经到来，但并不是均匀分布的。

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