NVIDIA加剧NAND缺货潮！一套Vera Rubin多用1152TB SSD

花旗银行在最新报告中指出，随着NVIDIA采用推论情境记忆存储（Inference Context Memory Storage，ICMS）等新技术，全球NAND供应短缺的状况将进一步恶化。

在AI推理过程中，为了避免重复计算、提升响应速度，系统会使用 KV缓存机制，类似于AI模型的“短期记忆”，但随着上下文长度的爆炸式增长，昂贵的HBM早已不堪重负。

为了解决这一瓶颈，NVIDIA在宣布推出由BlueField-4 DPU驱动的ICMS平台，该平台建立了一个名为G3.5的全新存储层级：将原本挤在HBM中的KV缓存放到可扩展性更强的本地 SSD中。

得益于此，NVIDIA能够明显提升推理速度，最高可达5倍，同时能源效率提升高达5倍，延迟也大幅降低。

花旗预计，为了支持ICMS运作，在一套Vera Rubin NVL72 AI配置中，NVIDIA将为每个机架配置最多16TB的额外存储，总体SSD容量达到约1152TB。

根据市场预测，Vera Rubin服务器在2026年的出货量预计为3万台，2027年将达到10万台。

这意味着2026年由此产生的额外NAND需求将达到3456万TB，占全球总需求2.8%，到2027年需求将飙升至1.15亿TB，占全球NAND总需求的9.3%。

而且花旗的分析仅基于Vera Rubin平台，并未考虑更高规格的Rubin Ultra系统，也未纳入后续Feynman架构可能带来的新增需求，这意味着实际NAND需求增长可能比目前预测的更为显著。

花旗认为，NVIDIA采用ICMS技术，将成为NAND供应商的积极催化剂，三星、SK海力士、铠侠、西部数据及美光将成为最大受益者。